10月26日,万科企业股份有限公司披露2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)发行公告。
10月26日,万科企业股份有限公司披露2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)发行公告。
据公告,万科于2022年9月28日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2327号文同意向专业投资者发行面值不超过人民币80亿元公司债券的注册。本次债券采取分期发行的方式,债券面值为人民币100元,发行价格为每张人民币100元,债券发行规模不超过25亿元(含),共计不超过2500万张(含2500万张)。经联合资信评估股份有限公司(以下简称“联合资信”)综合评定,发行人主体信用等级为AAA,评级展望为稳定。
债券分为两个品种,本期债券品种一期限为5年期,附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权、投资者回售选择权。品种二期限为7年期,附第5年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权、投资者回售选择权,品种一票面利率询价区间为3.00%-4.00%,本期债券品种二票面利率询价区间为3.40%-4.40%。发行人和簿记管理人将于2022年10月27日(T-1日)向网下投资者进行利率询价,并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。